FinNews.ru

FinNews.ru forum
Текущее время: Пт сен 21, 2018 7:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Нефть
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:32 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 19:40
Сообщения: 726
Цитата:
До конца года мировые цены на нефть значительно снизятся. Стоимость барреля может опуститься более чем в два раза. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). Достигнутая в первой половине 2009 года финансовая стабилизация не отменила, а только отложила дальнейшее падение цен на углеводороды и иные виды сырья. Нефть вновь стала предметом активных спекуляций на рынке. Однако накопленные проблемы в реальном секторе и исчерпание финансовых ресурсов у спекулянтов создают условия для повторного крушения нефтяной пирамиды.
Июль, как и год назад, принес падение мировых цен на нефть. Почти за две недели баррель «черного золота» подешевел с более чем $70 до $60. Формальным толчком к падению цен послужили данные о состоянии американской экономики и накопленных в США и ЕС запасах углеводородов. «Настроение игроков на рынке сменилось. Но неверно связывать перемены только с хозяйственными данными: статистка оставалась плохой всю первую половину года, а запасы нефти у стран-потребителей не падали заметно. Спекуляции, вероятно, достигли пика. Игроки исчерпали денежные ресурсы, что получили от государств», - полагает Борис Кагарлицкий, Директор ИГСО. Если это так, отмечает он, то новое падение цен на нефть развернется еще летом, что станет одним из важнейших признаков окончания стабилизации.
Эксперты ЦЭИ ИГСО полагают: разговоры о скором восстановлении промышленного роста на планете необоснованны. Кризис во второй половине 2009 года приведет к дальнейшему снижению индустриального потребления углеводородов. «Падение цен на нефть – естественный процесс. Его прервало только вливание в финансовый сектор огромных средств. Спекуляции возобновились почти с прошлогодней силой. Теперь можно ожидать, что нефть повторно пробьет показатель в $40 и продолжит дешеветь», - говорит Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО. По его словам, цена барреля в $30 не является «дном». По мере того как спад в реальном секторе будет углубляться «черное золото» понесет еще большие ценовые потери.
Финансовый сектор много месяцев игнорировал ситуацию в промышленности и продолжающееся сокращение базового потребления. С предоставлением властями США и других стран огромных средств корпорациям возобновились биржевые и сырьевые спекуляции. На рынках возобновился рост. Эти признаки многие аналитики старались выдать за сигналы скорого окончания кризиса. Реальная экономическая ситуация продолжала ухудшаться. Проблемы в сферах производства и конечного сбыта подталкивают финансовый сектор к «отрезвлению». Процесс способны сдержать дополнительные денежные вливания в корпорации со стороны государств. В результате новое существенное падение мировых цен на нефть может быть отложено. Однако дальнейший спад в экономике неминуемо обрушит стоимость углеводородов
.

_________________
Я самый крутой аналитег!!!!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:59 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 19:40
Сообщения: 726
ну что-ж, нефти осталось сделать последний пук на 80-81 доллар по бренту, и вниз, в пропасть... гы-гы... гей, говядинка, пора на скотобойню!

_________________
Я самый крутой аналитег!!!!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 2:39 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Битва за долю нефтяного рынка продолжится в 2016 году
К пока еще продолжающемуся сланцевому буму в США может добавиться рост нефтедобычи в Мексиканском заливе

Противостояние нефтедобытчиков, ставшее причиной глобального избытка предложения, в 2016 г. не ослабнет, полагают многие эксперты. Во многом это произойдет не только из-за действий Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), но и из-за США, где пока не только продолжается сланцевый бум, но и увеличивается нефтедобыча в Мексиканском заливе.

По последним месячным данным Управления энергетической информации США (EIA), в сентябре добыча нефти в стране снизилась только на 0,2% до 9,3 млн баррелей в день – менее чем на 3% по сравнению с пиковым значением в апреле. Как считают некоторые аналитики, в 2016 г. она может даже увеличиться, несмотря на то что в пятницу Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК решили не уменьшать добычу, что тут же привело к новому витку падения цен на нефть и не позволит им вырасти в более долгосрочной перспективе.
В понедельник второй раз в этом году цена нефти WTI упала ниже $40 за баррель, в ходе торгов она опускалась до $37,5 – самого низкого уровня с февраля 2009 г. Во вторник, по данным на 14.00 мск, она торгуется чуть ниже $38 за баррель.
Ситуация удивила даже опытных трейдеров. «Ожидалось, что производители сланцевой нефти в США, из-за которых резко выросло предложение в последние годы, отступят первыми, - написал 1 декабря инвесторам Эндрю Холл, гендиректор сырьевого хедж-фонда Astenbeck Capital Management. - Но этого не произошло, по крайней мере не в той степени, как ожидалось изначально».
Оставаться на плаву последний год американским компаниям помогали хеджирование, обеспечившее более высокие цены по контрактам на реализацию нефти, и приток инвестиций в первой половине 2015 г. Это позволило им продолжать добычу несмотря на снижение цен. Также они сократили издержки и усовершенствовали технику бурения, что повысило средний коэффициент извлечения нефти и природного газа из скважин. Но для дальнейшего повышения производительности остается меньше возможностей, контракты на хеджирование у многих компаний истекают в этом году, а доступ к рынкам капитала сокращается, отмечают эксперты. Поэтому некоторые аналитики прогнозируют, что добыча нефти в США может уменьшиться на 10% в 2016 г.
Но другие, наоборот, ожидают роста нефтедобычи, отчасти благодаря ее увеличению на шельфе Мексиканского залива, где компании ранее сделали многомиллиардные инвестиции в мегапроекты, которые как раз сейчас начинают давать отдачу. Ожидается, что в этом году добыча нефти там увеличится на 10% по сравнению с 2014 г. В сентябре она составила почти 1,7 млн баррелей в день, согласно EIA.
Chevron, Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum начали качать нефть из нескольких новых глубоководных скважин, которые при выводе их на полную мощность будут давать, как ожидается, сотни тысяч баррелей в день. В следующем году начнется добыча еще на нескольких проектах. Нужно продолжать их реализацию несмотря на избыток нефти, считают в компаниях, поскольку бóльшая часть инвестиций была сделана до обвала цен на нефть во второй половине 2014 г. и инфраструктура уже построена.
Anadarko планирует расширить операции на шельфе Мексиканского залива и в первой половине 2016 г. начать эксплуатацию платформы, способной давать 80 000 баррелей в день. Shell тоже решила продолжать инвестировать в разработку глубоководных месторождений в заливе несмотря на низкие цены. Ее нефтедобыча в регионе увеличилась примерно на 10% в годовом выражении до 250 000 баррелей в день. «Предельные затраты равны нулю или очень малы», то есть при наращивании добычи расходы компании почти не вырастут, отметил гендиректор Anadarko Эл Уокер: «Для некоторых из нас Мексиканский залив остается тем местом, где очень выгодно инвестировать».
Поддержанию нефтедобычи в США может поспособствовать и то, что компании уже пробурили более 1200 скважин, но еще не начали добывать нефть там в надежде на восстановление цен. Небольшие или испытывающие финансовые проблемы компании, которым необходимо выполнять долговые обязательства, в скором времени могут начать разрабатывать эти месторождения, считают специалисты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy. По их прогнозам, благодаря этим скважинам нефтедобыча в США в следующем году может увеличиться примерно на 200 000 баррелей в день по сравнению со средним уровнем в 2015 г. Эти скважины «будут одним из основных драйверов добычи сланцевой нефти в 2016 г.», утверждает аналитик Rystad Биеленис Виллануэва-Триана.
Некоторые компании, чей долг невелик, смогут подождать и не увеличивать добычу, но у других нет такой возможности. «В США [нефтяники] отчаянно нуждаются в денежном потоке, – говорит Гэри Росс из консалтинговой компании PIRA Energy Group. - Видимо, такая ситуация может продолжаться по крайней мере до I квартала».
Перевел Алексей Невельский

vedomosti.ru/business/articles/2015/12/08/620100-bitva-neftyanogo-rinka-2016

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 3:46 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Конгресс может к среде снять запрет на экспорт нефти из США
Американская нефть попадет на мировой рынок, где нефтехранилища и так загружены почти под завязку

Конгресс США может к среде принять пакет законопроектов о государственных расходах и налогообложении, который будет содержать отмену 40-летнего эмбарго на поставки сырой нефти за рубеж, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленных советников конгрессменов – членов обеих партий. Хотя представители Белого дома ранее заявляли, что президент Барак Обама намерен наложить вето на закон, разрешающий экспорт нефти, нынешний пакет законов будет содержать меры по поддержке развития возобновляемых источников энергии и защите окружающей среды, за которые ратует администрация президента. В комплексе эти инициативы могут удовлетворить все стороны переговоров.
«Осторожный оптимизм»
Отмена запрета на экспорт нефти – ключевой компонент пакета законодательных мер, которые обсуждают члены палаты представителей и сенаторы, пишет WSJ. Их конгресс планирует принять к среде – в конце недели он одобрил краткосрочные меры по финансированию госрасходов до этого дня. В противном случае госучреждениям пришлось бы прекращать работу ввиду отсутствия средств из-за того, что законодатели не договорились об увеличении заимствований и бюджетных расходах.
Люди, знакомые с ходом переговоров в конгрессе, предупреждают, что договоренности предварительные, окончательные условия не согласованы и нет полной уверенности в том, что решение об отмене нефтяного эмбарго будет включено в итоговый пакет. Однако у его сторонников есть основания надеяться на это. «Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что это [разрешение на экспорт нефти] будет частью сделки, которая готовится», - сказала в пятницу WSJ сенатор Хайди Хайткамп.
За отмену эмбарго активно выступают нефтяные компании, утверждающие, что экспорт поможет увеличить поставки многим производителям, страдающим от низких цен на нефть. Против выступают нефтепереработчики, а также некоторые члены демократической партии, опасающиеся роста цен на бензин в случае ухода части нефти с внутреннего на внешний рынок. Сланцевый бум помог увеличить нефтедобычу в США почти на 90% с августа 2008 г.; вкупе с падением цен на нефть это привело к тому, что цены на бензин опустились до самого низкого уровня с 2009 г. Во многих регионах страны галлон стоит менее $2, а средняя цена в 2016 г. составит, по прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), $2,36 ($0,53 и $0,62 за литр соответственно).
Палата представителей за последние два месяца дважды голосовала за отмену эмбарго, но сенат так и не начал рассматривать этот вопрос, поскольку представители Белого дома выступали против, заявляя, что закон не нужен, так как у администрации достаточно полномочий для решения по этому вопросу. Об этом же в пятницу сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Однако, по словам помощников конгрессменов, Белый дом не будет выступать против всего пакета по расходам и налогам (в котором, в частности, будет продление налоговых льгот для производителей ветряной и солнечной энергии и не будут заблокированы введенные администрацией президента нормы экологического регулирования), если разрешение на экспорт нефти будет его составной частью.
Сделан первый шаг к отмене запрета экспорта нефти из США
Цена американской нефти WTI упала в пятницу на 3,1% до $35,62 за баррель, цена Brent – на 4,5% до $37,93. Добыча нефти в США хоть и сократилась с пиковых 9,6 млн баррелей в день в апреле, однако темпы падения замедлились, сообщило EIA: в ноябре добыча снизилась всего на 60 000 баррелей в день до 9,2 млн, тогда как в октябре – на 160 000 баррелей. EIA повысила прогноз среднедневной добычи в 2015 г. по сравнению со своей оценкой месяц назад – с 9,29 млн до 9,33 млн баррелей. В первом полугодии 2016 г. среднемесячное снижение добычи не превысит 100 000 баррелей в день, считают эксперты управления.
Нефтехранилища заполнены почти до отказа
Но «хотя производство нефти в США на суше, как ожидается, продолжит сокращаться бóльшую часть следующего года, добыча в Мексиканском заливе будет устойчиво расти», предупреждает EIA. Ранее, в основном еще до обвала цен, компании инвестировали миллиарды долларов в мегапроекты на шельфе залива, и как раз сейчас они начинают давать отдачу. Так, Chevron, Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum начали качать нефть из нескольких новых глубоководных скважин, которые при выводе их на полную мощность будут давать, как ожидается, сотни тысяч баррелей в день. Уже в этом году добыча нефти в Мексиканском заливе увеличится на 10% по сравнению с 2014 г. В 2016 г., сообщает EIA, там, согласно плану, начнут давать нефть 12 новых проектов.
Динамика нефтедобычи, а также необычайно теплая погода в северном полушарии привели к тому, что нефтехранилища в США и многих других регионах мира уже практически заполнены. В странах ОЭСР, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), запасы нефти составляют почти 3 млрд баррелей, что даже больше, чем в 1998 г. когда они превышали 2,8 млрд баррелей. При этом уровень потребления в ОЭСР остался примерно таким же – около 46 млн баррелей в день, а нефти в хранилищах сейчас, как и тогда, – более чем на 60 дней потребления. В сегодняшних ценах $10 за баррель, до которых снижалась цена в 1998 г., – это около $20.
«На рынке очень много нефти, а запасы, по всей видимости, продолжат расти в I квартале 2016 г. Даже на нынешних уровнях цена WTI выглядит завышенной и рискует упасть до $30. Не очень радужная картина», - говорит Дуг Кинг, директор по инвестициям RCMA Asset Management, управляющий сырьевым хедж-фондом на $225 млн Merchant Commodity (цитата по WSJ).
В США коммерческие запасы ежемесячно росли с августа, причем в октябре и ноябре - еженедельно, хотя обычно в это время года в преддверии зимы они сокращаются. По подсчетам консалтинговой компании PIRA Energy Group, к концу 2015 г. коммерческие запасы в мире превысят типичный для этого времени года уровень на 500 млн баррелей. А в I квартале 2016 г., по ее оценке, на мировом рынке не останется места в наземных хранилищах.
«Мы будем ходить по нефти»
Нехватка места на суше заставляет инвесторов и трейдеров хранить нефть в море. По оценке Energy Aspects, с этой целью они зафрахтовали супертанкеры вместимостью более чем 30 млн баррелей – максимум с 2010 г. По ноябрьской оценке Financial Times, которая собрала информацию из отраслевых источников и провела собственные подсчеты, в плавучих нефтехранилищах находится около 100 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.
В Кушинге, штат Оклахома, главном центре торговли нефтью WTI, загрузка нефтехранилищ, по данным EIA, превышает 80% (максимум более чем за 80 лет). В Западной Европе этот показатель еще выше – 97%, а в Салданье-Бей в ЮАР, одном из крупнейших центров по хранению нефти в мире, хранилища уже загружены полностью, по данным Citigroup.
«Уровень запасов может еще раз заставить всех осознать реальность. В 2016 г. они продолжат расти, и на рынок будет давить огромное количество нефти», - пишет МЭА в декабрьском отчете.
«Когда места в хранилищах не останется вовсе, мы будем ходить по нефти и «быков» будет днем с огнем не сыскать», - говорит Тамас Варга, нефтяной аналитик брокерской компании PVM.

vedomosti.ru/business/articles/2015/12/12/620717-kongress-snyat-zapret-eksport-nefti

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 3:01 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Про нефть

Давно пора набить ебало экологам, певцам говна — за сказки, будто нефти мало, и что кончается она! Достали йобаные крики: нам катастрофа, нам пизда! Ой, нефть кончается! Ой, никель! Ой, сука, пресная вода! Ах, нефть! Ты, сука, символ денег, ты двигатель труда и бирж... А посмотреть на новый ценник небось уже реально ссышь? Эколог, заверни ебало! В аду с прогнозами гори! Да этой нефти больше стало с начала века раза в три! Пока плакаты на хуях ты — таскал в свой ебаный Гринпис, по всей земле сверлили шахты, и нефти стало заебись! Покуда страны-голодранцы сосали нефть из черных ям, американцы рвали сланцы и обвалили всё к хуям! И столько насосали газа в запас до нынешнего дня, что можно хоть четыре раза взорвать планету в ебеня! Куда ты нефть засунешь эту? В какой ебучий лимузин? Уже таких поездок нету, чтоб сжечь накопленный бензин! Пока в Газпроме аналитик мечтал про Северный поток, плескался в батареях литий, и Тесла получала ток. Весь Штокман, Арктика и шельфы, весь сраный газоконденсат — теперь нужны как триппер эльфам! Как Сирии — Башар Асад! Ебена мать, да выйди в Гуголь! Сейчас другие времена! Уже сто лет не нужен уголь — лежи в земле, кусок говна! И с нефтью, сраной черной жижей, грядет такая же хуйня. Какой мудак сказал бесстыжий, что вечно всем нужна она? Какой там гей на пидарасе решил, что ей замены нет? А в Осло на кишечном газе автобус ходит десять лет! Какая нефть? Пиздец, ребята, вы правда ебанулись все! Ты зарядил аккумулятор — и дуй в Нью-Йорк из Сан-Хосе! Вы с этой нефтью охренели! У европейских мужиков — вся крыша в солнечных панелях, и в поле пара ветряков! Латинос, блять, тупая раса — а засадили все поля, и ездят на спирту из рапса, и чуть не из пейота, бля! Француз расщепит грамм урана — хуяк, в розетке гигаватт! А вы про санкции Ирана? Иран вам, сука, виноват? Сауды, ебаные дети? Обама рушит Кострому? Да просто нахуй этой нефти не нужно больше никому! Вот немцы по последним данным хуячат в плазме термояд. А вы тут, блять, с мазутом сраным! У вас на нефть хуи стоят! Вы всё пиздите, что кому-то в ближайший век, а может два, никак не выжить без мазута, чтоб жечь в моторах как дрова? Эколог! Посмотри на цену! На марку Брент! На курс рубля! Пойди убей себя об стену, ебучий футуролог, бля! Зачем скакать, раскрыв хлебало: ах, сука, нефть упала вниз! А что, совсем не предвещало? А что, реально был сюрприз? Про нефть, про газ, про сланцы вроде — писали все, и даже я... Мозгов не дохуя в природе. А нефти, сука, дохуя!

lleo.me/dnevnik/2016/01/23.html

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 19:24 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
В пробке cупертанкеров застряло 200 млн баррелей

У ключевых портов Ближнего Востока и стран Азии продолжают расти пробки из супертанкеров, ожидающих покупателей нефти.
Как сообщает Reuters, к началу июня в танкерных пробках находились грузы "черного золота" в объеме 200 млн баррелей (19 дней добычи в России или почти 3 месяца - в Венесуэле).
Время ожидания разгрузки в китайском порту Циньдао достигало 46 дней для некоторых судов (на 18 мая).
У берегов Сингапура стояли в ожидании покупателей около 40 супертанкеров класса VLCC длиной 350 метров каждый. На их борту находилось 47,7 млн баррелей сырой нефти.
Пробка растет со скоростью примерно 10% в неделю, отмечал Reuters ранее.
"Объемы нефти, которая хранится у берегов Юго-Восточной Азии, преимущественно Сингапура, выросли значительно. Нынешние объемы - максимальные как минимум за последние пять лет", - рассказывает консультант по нефтетранспортной отрасли в Poten & Partners в Нью-Йорке Эрик Брюкхойзен.
Инвестбанкиры, финансирующие торговлю нефтью, подтвердили Reuters: в последние месяцы количество запросов на фрахт судов для хранения выросло в разы.
С инвестиционной точки зрения эти операции могут быть убыточны: прибавка к цене за отсрочку поставки уже не покрывает расходы на хранение.
Аренда танкера VLCC класса, способного нести на борту до 2 млн баррелей, стоит около 40 тысяч долларов в день.
Нефть Brent c поставкой через год торгуется на 4 доллара дороже, чем с поставкой в ближайшем месяце. Для того, чтобы стратегия с отсрочкой работала, прибавка (наклон кривой фьючерсов) должна составлять не меньше 10 долларов.
Впрочем, с другой стороны, накопленная в танкерах нефть может быть продана дороже просто за счет роста цен.
С начала года Brent подрожала на 78%, оформив крупнейшее ралли с 1990-го года и, возможно, покрыв с лихвой все расходы на аренду "плавучих хранилищ".
Цены на нефть могут достичь 60 долларов за баррель уже этим летом, заявил министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Сайед аль-Мансури на конференции в Абу Даби 30 мая.
Standard Chartered и SEB Bank согласны с министром, но ждут 60-долларов отметки к концу года, отмечает Oilprice.com.
По данным ОПЕК, осенью спрос и предложение нефти на мировом рынке сравняются впервые за 3 года.

.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/v-probke-cupertankerov-zastryalo-200-mln-barreley-1001233960

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 0:42 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Сланцевая нефть может стать самой дешевой
и привлечь больше всего инвестиций

По оценке экспертов, сланцевая нефть становится самой дешевой с точки зрения добычи, поэтому в ближайшие годы на нее будет приходиться больше инвестиций, чем на другие способы добычи. За последние два года издержки при производстве сланцевой нефти в США сократились на 40%, больше, чем при прочих видах добычи. На сланцевую нефть также приходится 60% производства, которое остается рентабельным при цене нефти $60 за баррель.

Согласно опубликованному в среду консалтинговой компанией Wood Mackenzie исследованию, сланцевая нефть в ближайшем будущем будет привлекать больше инвестиций, чем прочие виды добычи, такие как глубоководная добыча. Это связано с тем, что сланцевая нефть становится самым дешевым видом нефти с точки зрения добычи.

Согласно отчету, именно компании, добывающие сланцевую нефть в США, лучше прочих адаптировались к снижению цен на нефть — сократили издержки все производители нефти, но компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, особенно сильно. По данным экспертов Wood Mackenzie, издержки на добычу такой нефти за последние два года упали в США на 30–40%, в то время как при прочих способах добычи нефти — на 10–12%. 60% производства нефти, которое остается прибыльным при цене $60 за баррель, приходится именно на сланцевую нефть и только 20% — на глубоководную добычу нефти.

По мнению Wood Mackenzie, в ближайшие годы конкурентоспособность сланцевой нефти будет только повышаться, в то время как компаниям, добывающим нефть более дорогими способами, например, в Северном море или у берегов Западной Африки, придется сокращать издержки или уменьшать объемы производства. В прошлом году нефтяные компании прекратили или отложили 68 проектов по разработке месторождений, на которые пришлась бы добыча 27 млн баррелей в день. По оценке Wood Mackenzie, инвестиции в проекты по разработке и добыче нефти в нынешнем и в следующем году составят по всему миру $400 млрд, снизившись на 40% в сравнении с 2014 годом.

Яна Рождественская
Подробнее: .kommersant.ru/doc/3037472

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 0:46 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
В США начинается новый сланцевый бум

В начале 2016 года объемы бурения нефти в США фоне обвала стоимости барреля рухнули втрое, а добыча упала на 900 тыс. баррелей в день. Но этот тренд уже на исходе, даже относительно скромный рост цен на нефть вывел из комы сланцевую отрасль США. После резкого сокращения инвестиций в добычу в конце 2015 и начале 2016 года крупнейшие игроки снова увеличивают объемы бурения.

Последний раз столь резкий рост буровой активности (более 10% за полтора месяца) наблюдался в США лишь на пике сланцевого бума - в декабре 2011 года, пишет Finanz.ru со ссылкой на данные Baker Hughes.

Эта компания, более 70 лет отслеживающая буровую активность по всему миру, в последнем отчете сообщает, что за неделю по 15 июля число буровых на американских месторождениях нефти увеличилось на шесть единиц - до 357 установок. Это новый максимум с начала апреля.

Объемы бурения в США растут на протяжении шести из семи последних недель. За это время к работе приступили 39 буровых бригад, а их общее число выросло на 12%.

Ранее аналитики Bank of America Merrill Lynch уже предупреждали, что цены в районе 50 долларов за баррель - вполне комфортный уровень для сланцевых компаний, особенно в Техасе, где себестоимость добычи наиболее низкая и есть свободные трудовые ресурсы, отмечал

Даже при стабильном количестве буровых объемы добычи нефти в США начнут расти примерно через пять месяцев; новые установки не ускорят этот процесс, но приведу к тому, что дополнительного предложения будет больше.

Кроме того, производительность каждой скважины выросла за последние восемь лет в 4-5 раз и продолжает увеличиваться. В июне средняя отдача на одну скважину составляла 564 барреля в сутки, а к июлю вырастет до 577 баррелей; рост по сравнению январем достиг 12%.

"Низкие цены на нефть лишь поставили сланцевую революцию на недолгую паузу", - приводит издание мнение главы сырьевых исследований в ClipperData Мэтт Смит. Добыча в США будет стабильной до конца года, после чего начнется ее неуклонный рост, прогнозирует также инвестбанк Goldman Sachs.

Отметим, в США также стремительно растет добыча газа пропана. Это одно из следствий сланцевой революции. Пропан - побочный продукт при добыче природного газа, а также при крекинге нефти. Сланцевый бум заметно увеличил количество американского пропана, при этом крайне удачным решением проблемы перепроизводства стал экспорт. США, по данным аналитической компании IHS, уже экспортируют больше пропана, чем четыре их ближайших конкурента - Катар, Саудовская Аравия, Алжир и Нигерия - вместе взятые.

Подробнее: .newsru.com/finance/18jul2016/usshaleagain.html?rand=1

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 20:31 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Почему Правило нефти США Цены ... Не ОПЕК (в 4 простых диаграмм)

Там нет конца в поле зрения резко падают цены на нефть - хорошие новости для потребителей , но плачевное развитие для крупных производителей нефти , как Саудовская Аравия и Россия. А теперь, рост добычи нефти США и экспорт вносит свой вклад в спад.

На прошлой неделе цены на нефть достигли новых минимумов за 2017 год, Брент сырой окунания ниже $ 48 за баррель и West Texas Intermediate погружения ниже $ 46. Падение было связано с неожиданным увеличением запасов нефти в США, которые выросли на 3,3 млн баррелей на прошлой неделе (в соответствии с US Energy Information Administration), несмотря на ожидания, что он снизится на 3,5 млн баррелей.

Рост производства усугубляется рост экспорта нефти в США, так как США отменили запрет 40-летний на этих экспорта в 2015 году это привело к незначительному увеличению объемов экспорта нефти в 2016 году , но существенное увеличение до сих пор в 2017. Это является одной из основных причин цены будут оставаться на низком уровне в долгосрочной перспективе.

Приливы и отливы в США Экспорт

Стоит вспомнить , почему экспорт запрещен нефти США в 1975 году (исключения были допущены по усмотрению президента). 1970 установила рекорд по самому высокой добыче сырой нефти в США, хотя эта запись, вероятно , будет сломана в течение следующих двух лет. США производили много, но это также отнимает много, заставляя его импорт из стран ОПЕК государств, которые произвели около 55% нефти в мире в 1973 году.

Это означало , что ОПЕК может существенно контролировать цены. И после того, как США поддержали Израиль в 1973 году войны Судного дня, ОПЕК отомстили за счет повышения цен на нефть. Это создавало четырехкратный скачок цен и глобальный нефтяной шок. Один из многих способов США откликнулись был Закон об энергетической политике и сохранению 1975. Это было сделано , чтобы уменьшить свою зависимость от импорта путем запрета на экспорт нефти, обеспечивая США добываемой нефти будет потребляться только на внутреннем рынке.

Перемотка вперед до сегодняшнего дня, и предложение уже не столь большая проблема. США отлучают себя от иностранной нефти, частично за счет таких технологий , как гидравлический разрыв пласта и горизонтального бурения. В 2013 году США начали производить больше нефти , чем импортный, и он не оглядывался назад. США добыча нефти почти в два раза с 2010 года и уже превзойдя прогнозы на 2017. В конце 2016 года Управление энергетической информации США подсчитали , что Соединенные Штаты будут производить 8,7 миллиона баррелей в день в среднем в 2017 г. Новые оценки свидетельствуют о том, что будет производить 9,2 млн баррелей в сутки в 2017 году и до 10 миллионов баррелей в день в 2018 году.

Но это не только цифры производства США, которые делают волны: Это всплеск экспорта сырой нефти в США. США экспортировали 830,000 баррелей нефти в день в марте, колоссальные 64,2% больше , чем за год. В феврале она экспортировала 1,1 миллиона баррелей в сутки, почти 200% больше по сравнению с прошлым годом. По данным The Wall Street Journal , число февраля ближе к новой норме, как он ожидает , что США на экспорт, в среднем, около 1 миллиона баррелей в сутки в 2017 году.

Бедствие для нефтепромышленников

Это огромная проблема для крупных производителей нефти, особенно в Саудовской Аравии и России. В декабре 2016 года, ОПЕК и ее нефтедобывающие партнеры согласились сократить производство около 1,8 миллионов баррелей в день, или примерно 1,5% от мирового производства сырого в то время. ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, в значительной степени компенсировала это обещание, сокращение производства на 1,1 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2017 года россияне играли с номерами резки производства по сравнению с уровнем декабря 2016 года , но не в году за -летний термины.

Сделка ОПЕК удалось стабилизировать цены на нефть около $ 50 за баррель, а в прошлом месяце сокращение было продлено еще на девять месяцев. Если бы это было еще 1973, что могло привести к скачку цен на нефть. Но в 2017 году, ОПЕК производит только около 40% мировых поставок, и США входит в число трех крупнейших производителей в мире. Цена на нефть марки Brent подскочили до $ 54,15 за баррель после того, как разрезы были расширены , но с тех пор упала почти на 12% и может продолжать падать.

Это означает , что даже объединенные силы ОПЕК и не входящими в ОПЕК производители не могут поддержать цены на нефть , если они не готовы сократить производство более серьезно. Это также означает , что есть достаточное количество масла на рынке, частично из США, чтобы удовлетворить спрос, даже когда крупные производители ограничивают их предложение. Поддержание цен на текущих уровнях является лучшим результатом этих производители могут надеяться. Но даже это приходит с недостатком потери доли рынка конкурентов, не получая цены на нефть вернулись к уровню , что Россия и Саудовская Аравия должны были бы стабилизировать свою экономику.

Когда мы обсуждаем мощь США в мире, мы часто щеголять несколько ключевых моментов: Экономика США приходится почти четверть мирового валового внутреннего продукта; она имеет военную силу , не имеющая аналогов в мире; и ее экономика не зависит от экспорта .

Теперь мы можем добавить следующие пункты в этом списке: США является третьим по величине производителем нефти в мире; он в меньшей степени зависит от импорта нефти , чем в любой момент в течение последних 40 лет; и это воровство клиентов из России и Саудовской Аравии даже с ценами как низко как $ 50 за баррель.

Еще несколько лет назад, производители сланцевого США нашли бы это трудно, чтобы получить прибыль по этой цене, но они преуспели в том, что в настоящее время. Цены на нефть идут вниз, экспорт нефти в США идут вверх, и последствия будут глобальными.

.zerohedge.com/news/2017-06-15/why-united-states-rule-oil-prices-not-opec-4-simple-charts

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 21:40 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
СПРОС НА БЕНЗИН РУШИТСЯ

На этой неделе Управление по энергетической информации (EIA) опубликовало отчет, в соответствии с которым поставки нефти и бензина снизились, но эта статистика не смогла удержать падение цен на RBOB к низам семимесячной давности: начало лета не помогло оживить вялый спрос. И все потому, что, несмотря на все заявления EIA, мало что было сделано для того, чтобы сократить рекордные запасы топлива.

Компания Northeast Colonial Pipeline Co., являющаяся оператором крупнейшей трубопроводной системы, предназначенной для транспортировки топлива, заявила о том, что спрос на транспортировку бензина в самую населенную северо-восточную часть страны оказался самым слабым за шесть лет. И это еще один симптом глобального излишка предложения нефти. Примечательно, что его пик наблюдается сейчас, несмотря на начало текущего летнего автомобильного сезона, спрос на бензин в котором упал относительно рекордных значений прошлого года, сказано в публикации Reuters.

По информации Reuters, вследствие излишка бензина в северо-восточной части страны “пространство в трубе” … стоимость аренды “пространства” в трубопроводе, которое гарантирует возможность поставщикам доставлять бензин, когда им потребуется… оказалась отрицательной. Разве может что-то еще более красноречиво говорить об излишках запасов и о сокращении спроса на бензин?

Часть вины за сложившуюся ситуацию может быть возложена на переработчиков – второй год подряд они продолжают производить моторное топливо рекордным темпом, усугубляя проблему излишков бензина, и делают они это потому, что боятся потерять доступ к трубе.

Попытки больших производителей нефти сократить глобальное предложение черного золота не обернулись ростом нефтяных цен. И на то есть причина: трейдеры скептически отнеслись к соглашению между ОПЕК и странами, не входящими в эту организацию, включая Россию, о продлении прошлогодних договоренностей по сокращению добычи нефти. Их скептицизм получил обоснование: Ирак заявил, что планирует увеличить производство нефти к концу этого года несмотря на договорённости.

Возникновение отрицательных объемов в трубопроводе – этот противоположная картина традиционного состояния, когда переработчики вынуждены осуществлять дополнительные поставки танкерами или замещать их импортом.

“Единственная причина, по которой трубопровод не заполнен, заключается в том, что уровень запасов достаточно высок, и не находится оснований для того, чтобы доставлять продукт в Нью-Йорк,” сказал директор исследовательской компании Morningstar из Остина штат Техас Сэнди Филден.

“Ситуация достаточно необычная,” заявил он.

“Даже когда уровень запасов делает поставки бензина неприбыльными, переработчики как правило продолжают транспортировать объемы, чтобы сохранить за собой право на пространство в трубе,” сказал Филден.

Но теперь, похоже, переработчики достигли точки, где их финансовые потери перевешивают необходимость сохранения за собой доступа к трубе – прямо сейчас Northeast Colonial Pipeline Co. имеет вакантное пространство.

“Дело только в экономике – зачем доставлять бензин в убыток себе так долго?” сказал один трейдер.

Компания Northeast Colonial Pipeline Co. соединяет переработчиков побережья Мексиканского залива с южными и восточными штатами Америки посредством трубопровода общей протяженностью 8 850 км., по которому транспортируется бензин, дизельное и авиационное топливо, а также прочие продукты нефтепереработки. Эта компания не ожидает, что в следующий пятидневный цикл спрос на ее мощности превысит возможности, поэтому она известила поставщиков бензина, что традиционный процесс распределения квот пока соблюдаться не будет.

Трейдеры, занявшие в нефти длинную позицию, могут возлагать надежды на то, что приостановка работы нефтеперерабатывающих предприятий из-за тропического шторма Сэнди, краткосрочно поднимет цены нефти. Также стоит отметить, что Деннис Гартман, сказавший недавно, что нефть не вырастет выше $44 в остаток его жизни, только что обернулся быком. И это должно быть хороший знак… а может быть и нет.

Все, что касается предложения, предельно ясно, но причины, объясняющие падение спроса, гораздо менее очевидны. Barclays предположил, что Дональд Трамп, закрутив гайки по поводу иммигрантов, нагнал на них страху, и они теперь предпочитают не садиться за руль автомобиля из-за боязни быть остановленными полицией и депортированными из страны. И если это правда, то мы должны поблагодарить Трампа за падение цен на бензин к самым низким значениям с февраля этого года, несмотря на старт летнего автомобильного сезона?

Оригинал: Largest East Coast Pipeline Reveals Demand For Gasoline Is Crashing

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 12:20 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Трамп объявил о запуске «золотой эры» в энергетической отрасли США
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске энергетической программы, которую он назвал стартом «золотой эры», в результате чего американские энергоносители покорят весь мир

Выступая на встрече, организованной Министерством энергетики США, глава Белого дома заявил о начале реализации новой энергетической политики США, сообщает агентство Reuters. «Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру», — пообещал Трамп.

По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования. В числе примеров нового подхода Трамп назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля на Украину.

Глава Белого дома также заявил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии.

Еще один пункт программы — разработка новых месторождений нефти и газа на американском шельфе. Работы были заморожены при администрации Барака Обамы.

Указ о расширении добычи на шельфе Трамп подписал еще в конце апреля. Он объяснил это в том числе созданием тысяч новых рабочих мест для граждан США.

Как ранее сообщали опрошенные РБК аналитики, программа добычи на шельфе носит долгосрочный характер и не должна оказать существенного влияния на нефтяные цены в ближайшее время. Объясняется это тем, что для начала нужно провести дополнительную разведку. Помимо этого продолжает расти добыча в Мексиканском заливе, где американские компании арендовали месторождения.

Подробнее на РБК:
.rbc.ru/economics/29/06/2017/595566ad9a794743a78998b5?from=main_right

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:19 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
Новый отчет S&P Global Ratings: Нефтегазовый сектор региона EMEA: неоднозначная ситуация в 2017 г.

РЕЗЮМЕ
• По нашим прогнозам, цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением в 2017 г., несмотря на продление действия соглашения между ОПЕК и Россией о сокращении добычи нефти до марта 2018 г.
• Если цена на нефть марки Brent не снизится до уровня менее 45 долл. / барр. и не останется на этом уровне в течение длительного времени, то многие европейские и российские компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти, смогут поддерживать уровень рейтингов при наших текущих допущениях.
• Характеристики кредитоспособности крупных интегрированных компаний восстанавливаются, приближаясь к пороговым значениям для рейтингов, однако для некоторых компаний сохраняется риск понижения рейтингов.
• Большинство нефтесервисных компаний по-прежнему работают в неблагоприятных условиях и имеют рейтинги категорий «В» или «ССС».

ЛОНДОН (S&P Global Ratings), 19 июля 2017 г. — По мнению аналитиков S&P Global Ratings, европейские производители и сервисные компании по-прежнему испытывают негативное влияние спада в нефтяной отрасли, обусловленного длительным сохранением цен на нефть марки Brent на уровне около 50 долл. / барр. и риском их дальнейшего снижения. Это, в свою очередь, продолжает оказывать давление на рейтинги компаний нефтегазового сектора в разных странах мира.

В отчете «Нефтегазовый сектор региона EMEA: неоднозначная ситуация в 2017 г.», опубликованном сегодня, аналитики S&P Global Ratings анализируют ситуацию в нефтегазовых секторах стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA), а также рейтинги и прогнозы по рейтингам компаний этих секторов.

«Мы отмечаем разные прогнозы по рейтингам компаний нефтегазовой отрасли и разные уровни рейтингов в 2017 г. и в последующие годы», — заявил кредитный аналитик S&P Global Ratings Саймон Редмонд.

Согласно нашему базовому сценарию цены на нефть марок Brent и WTI останутся на уровне 50 долл. / барр. до конца 2017 г., а также в 2018 г. и начиная с 2019 г. будут составлять 55 долл. / барр. На рейтинги большинства добывающих компаний благоприятно влияют допущения относительно улучшения их показателей и сокращения долговой нагрузки относительно уровня 2016 г.

«Позитивным фактором для компаний, имеющих активы в сегменте переработки и сбыта, по-прежнему остаются благоприятные показатели маржи, которые даже могут повыситься в ближайшее время, особенно если цены на нефть останутся низкими», — добавил г-н Редмонд.

Напротив, многие нефтесервисные компании характеризуются очень высоким уровнем долговой нагрузки, а их перспективы оцениваются как крайне неблагоприятные. Десять из 17 нефтесервисных компаний региона EMEA имеют рейтинги «ССС+» или ниже, что свидетельствует об их зависимости от благоприятных рыночных условий, риске финансовой реструктуризации или о фактическом дефолте.

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нефть
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 0:48 
Не в сети
Небожитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 14:43
Сообщения: 22960
Откуда: из цирка
Цитата:
ОПЕК признает, что у нее есть проблема: она все еще производит слишком много нефти

В своем только что опубликованном последнем отчете о рынке за июль ОПЕК признала, что у него есть проблема: более чем через шесть месяцев после венской сделки, которая должна была обеспечить баланс спроса и предложения, нефтяной картель подтвердил, что он слишком сильно накачивает, а не Только в 2017 году, но и в 2018 году, обвиняя производство сланца в качестве основной причины избытка предложения.

Во-первых, глядя на исторические данные, по данным второстепенных источников, производство в 14 странах-членах ОПЕК выросло на + 394 тыс. Б / д в июне до 32,611 мб / д. Наибольший ежемесячный прирост имел место в тех странах, которые ранее были ограничены в поставках и которые освобождены от соглашения о сокращении производства: Ливия + 127 тыс. Б / д и Нигерия + 97 тыс., Хотя даже Саудовская Аравия увидела значительный рост производства, что Выросла на + 51kb / дм / м до 9,95 мб / день, что является самым высоким с начала года. Более зловеще, в прямой связи с ОПЕК, Саудовская Аравия сообщила о ежемесячном увеличении + 190 тыс. Б / дм / м, до 10,07 м / д, что говорит о том, что, как обсуждалось вчера, приверженность Саудовской Аравии сокращению производства может быть «снижением» .



В целом ОПЕК признала, что объем производства превысил спрос в 1-м полугодии текущего года и был установлен для перепроизводства в 2018 году: общий объем производства в 32,6 мб / д в июне был больше, чем 32,2 млн. Долл. США, ожидаемых в 2018 году.

Столь же ярким было предложение доклада о том, что соглашение ОПЕК и не ОПЕК по сокращению производства не было достаточно глубоким в соответствии с расчетами Блумберга: несмотря на сокращение производства, данные организации показывают, что в первом полугодии этот показатель превысил объемы продаж на ~ 700 тыс. Баррелей в день. Тем не менее, избыточные запасы нефти в развитых странах упали в мае до 234 млн баррелей; Если ОПЕК будет поддерживать июньские уровни выпуска, это приведет к сокращению глобального профицита на ~ 70 млн. Баррелей во втором полугодии, хотя, как мы сообщали ранее, большая часть этого объясняется экспортом нефти в США, который искусственно подавил запасы коммерческих запасов США.

И пуанлинг: ОПЕК ожидает, что в следующем году на мировые рынки превысит мировые рынки на ~ 900 тыс. Баррелей в день, а американский сланцевый шок - в качестве виновника неспособности ОПЕК вернуть рынок в равновесие: поставки вне ОПЕК вырастут на 1,14 мб / D в 2018 году, по сравнению с 800k b / d в 2017 году.

Мы желаем ОПЕК удачи в получении сланца в США, чтобы производить меньше не больше.

Что касается спроса, ОПЕК видит глобальный спрос на нефть, увеличиваясь на 1,26 м / д, или 1,3% в 2018 году до 97,65 мб / д; Его первая оценка роста спроса в 2018 году незначительно изменилась по сравнению с ее нереализованным прогнозом на 2017 год.

Обсуждая сторону спроса, глава ОПЕК сказал, что текущий цикл цен на нефть обусловлен предложением. Нежелание ОПЕК обсуждать сторону спроса может предложить скептикам, что это не столько сторона предложения, которая, как все знали, будет избыточной благодаря сланцевому, но действительно аспекту спроса, где ОПЕК сталкивается с проблемами, особенно в Индии и Китае, Рост спроса которого в настоящее время прогнозируется на снижение, особенно если некоторые из них предположили, что потребности в SPR в Китае резко сократились в последние месяцы.

Между тем, в качестве первого шага для контроля того, что может контролировать ОПЕК, а именно поставки, глава ОПЕК Баркиндо сказал, что Ливия и Нигерия, как ожидается, отправят своих представителей в ОПЕК, заседание Совместный технический комитет стран-членов ОПЕК в России 22 июля, где, по мнению некоторых, они Будет предложено также ввести в действие производственные ограничения на их продукцию, объединив остальную часть ОПЕК в ограничении поставок.

.zerohedge.com/news/2017-07-12/opec-admits-it-has-problem-it-still-producing-too-much-oil

_________________
Если я клоун, то кто же тогда вы? ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB